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Nachdem er vor zwei Jahren seinen Kollegen und Schwager an einen Serienmörder verloren hat, kann Mordkommissar Jae Hwan seinen Hass auf den Täter nicht länger zügeln und stürzt sich Hals über Kopf in die Jagd nach dem brutalen Killer. Schließlich steht Jae Hwan dem Mörder Jin Hyuk gegenüber, doch mitten in der Verfolgungsjagd geraten sie in einen Unfall. Als Jae Hwan im Krankenhaus erwacht, muss er feststellen, dass sein Körper mit dem des Mörders vertauscht wurde. Um seine Familie zu schützen und das Geheimnis dieses Körpertauschs zu lüften, beginnt Jae Hwan eine verzweifelte Jagd.

Eine Reihe von unaufgeklärten Morden an Prostituierten hält die Heilige Stadt Maschhad im Nordosten des Iran in Atem: „Spinnenmörder“ nennen sie den Serienkiller, der von sich glaubt, die Arbeit Gottes zu verrichten, indem er die Straßen vom Dreck befreit. Die Journalistin Rahimi wird von ihrer Zeitung geschickt, dem Fall nachzugehen, und bekommt als Frau in einer von Männern dominierten Welt ein Hindernis nach dem anderen in den Weg gelegt. Doch Rahimi gibt ihre Suche nach der Wahrheit nicht einfach auf. Während die Behörden tatenlos zusehen, wie der Mörder ein Opfer nach dem anderen in sein Netz lockt, kommt sie dem Täter immer näher. Entsetzt muss sie feststellen, dass er von vielen Menschen in der Stadt als Held gefeiert wird und seine Verurteilung mehr als ungewiss scheint.

Eine Familie engagiert ein Kindermädchen, weil die Mutter wieder arbeiten gehen möchte. Doch die - scheinbar perfekte - Kandidatin vereinnahmt die Kinder immer mehr.